Inu-Oh sajátos külsővel született, ezért az elborzadt felnőttek ruhákkal takarták el egész testét és maszkkal az arcát. Egy nap találkozik Tomonával, egy vak biwa-játékossal, és miközben az előad egy dalt keserű sorsukról, Inu-Oh megdöbbentő tánctudást fedez fel magában. Üzlettársakká és elválaszthatatlan barátokká lesznek, és adottságaikat felhasználva próbálnak túlélni a társadalom peremén, miközben egyre nagyobb hírnévre tesznek szert. A hallgatóságot dalaival elbűvölő Inu-Oh arca fokozatosan egyre gyönyörűbbé válik. A két barát táncolva és énekelve próbál az igazság birtokába jutni, és megtörni az őket sújtó átkot.